A partir de hoy, FacturaPoint incorpora un nuevo módulo de cotizaciones pensado para que las PyMEs y emprendedores cierren ventas más rápido, sin depender de hojas de cálculo ni documentos sueltos, y sin salir de la misma plataforma donde ya generan sus CFDI.
Es una herramienta integrada a tu cuenta de FacturaPoint que te permite crear, enviar y dar seguimiento a cotizaciones formales para tus clientes, usando la misma base de datos de productos, servicios y clientes que ya utilizas para facturar. Ya no necesitas duplicar información entre un Excel de cotizaciones y tu sistema de facturación: todo vive en un solo lugar.
Si sueles enviar propuestas de precio antes de facturar, este módulo puede ahorrarte varias horas a la semana en captura y seguimiento administrativo.
Crear tu primera cotización en FacturaPoint es sencillo. Estos son los pasos básicos:
Uno de los grandes diferenciadores de este módulo es su conexión directa con el motor de facturación CFDI 4.0 de FacturaPoint. Cuando tu cliente acepta la cotización, no tienes que volver a capturar nada.
Con el botón Convertir en factura, FacturaPoint toma automáticamente los conceptos, cantidades, precios y datos del cliente de la cotización aceptada para generar el CFDI correspondiente, respetando el uso de CFDI y forma de pago que definas en ese momento.
Esto reduce el tiempo entre el acuerdo comercial y la emisión del comprobante fiscal, algo especialmente útil cuando manejas varios clientes al mismo tiempo o cuando tu proceso de ventas involucra negociación de precios antes del cierre.
El módulo incluye un panel de control donde puedes visualizar el estado de cada cotización generada:
| Estatus | Significado |
|---|---|
| Pendiente | La cotización fue enviada y está en espera de respuesta del cliente. |
| Aceptada | El cliente confirmó la propuesta y está lista para convertirse en factura. |
| Vencida | La fecha de vigencia definida ya pasó sin respuesta. |
| Cancelada | La cotización fue anulada manualmente por el usuario. |
Este panel te ayuda a priorizar seguimientos comerciales y detectar rápidamente qué propuestas requieren un recordatorio antes de que venzan.
El módulo de cotizaciones ya está disponible para todas las cuentas activas de FacturaPoint, sin costo adicional en los planes que incluyen esta funcionalidad. Revisa tu panel de control para verificar su disponibilidad según tu plan contratado.
Para muchas PyMEs y emprendedores, el proceso de venta no termina con el CFDI: comienza mucho antes, con una propuesta de precio que el cliente debe revisar y aprobar. Tener esa etapa integrada con tu sistema de facturación reduce fricción administrativa, mejora la experiencia de tus clientes y te da visibilidad completa de tu embudo comercial, desde la primera propuesta hasta el comprobante fiscal final.
Te invitamos a explorar el nuevo módulo de cotizaciones desde tu cuenta de FacturaPoint y compartirnos tu retroalimentación. Seguiremos incorporando mejoras basadas en el uso real que le den las PyMEs mexicanas a esta nueva herramienta.
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