«¿Me reenvías la factura de marzo?», «¿cuánto te debo?», «cambié de régimen, ¿me corriges los datos?». Si facturas a muchos clientes, buena parte de tu semana se va en contestar lo mismo. El Portal de clientes de FacturaPoint les da un lugar propio para resolverlo solos, con tu marca.
El costo oculto de reenviar facturas
Cada solicitud parece pequeña: buscar el CFDI, descargar el PDF y el XML, escribir el correo. Multiplicada por decenas de clientes y por cada cierre de mes, se vuelve horas de trabajo administrativo que no factura nada. Y el estado de cuenta es peor: armarlo a mano en Excel invita a errores y a discusiones sobre qué está pagado y qué no.
El cliente que puede consultar su saldo en cualquier momento paga antes: no espera a que le recuerdes cuánto debe.
Qué encuentra tu cliente en el portal
Tu cliente entra con su RFC y su correo, sin contraseñas: recibe una liga de un solo uso o un código de 6 dígitos. Al entrar ve su saldo por pagar, lo vencido, lo que requiere su atención y sus últimos comprobantes.
- Mis facturas: busca por folio, UUID o concepto, filtra por tipo, fecha y estado, descarga PDF y XML, se las reenvía y baja varias en un ZIP o la lista en Excel.
- Estado de cuenta con antigüedad de saldos y descarga en PDF.
- Datos fiscales: actualiza los suyos con el idCIF de su constancia, validado con el SAT.
- Notificaciones de facturas nuevas, vencimientos, pagos y cancelaciones.
Tú conservas el control
El portal se muestra con tu logo, tu color y tu nombre, no con el de FacturaPoint. Tú decides qué secciones ve el cliente, qué series de factura aparecen (por omisión todas menos nómina) y si los cambios de datos fiscales se aplican solos o esperan tu aprobación. Los cambios de correos y de personas con acceso siempre pasan por ti, y cada acceso queda en una bitácora.
Enciende «Liga en cada CFDI» y el PDF y el correo de cada factura llevarán la liga a tu portal: tus clientes lo descubren solos.
Cómo empezar
- Contrata el Portal de clientes en el Marketplace.
- En Configuración › Portal de clientes sube tu logo, elige tu color y escribe tu mensaje de bienvenida.
- Revisa que tus clientes tengan su correo de facturación en su ficha e invítalos desde la pestaña Acceso.
La guía paso a paso recorre cada pantalla con capturas.
Prueba FacturaPoint gratis y dale a tus clientes un portal con tu marca desde el primer día.
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