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Complemento del SAT · versión 1.1

Planes de retiro

Aportaciones y retiros de planes personales de retiro.

descriptionVa en CFDI de Retenciones 2.0, clave 22 verifiedIncluido con el CFDI de Retenciones
Paso 1

Cómo activarlo

  1. Asegúrate de tener el CFDI de Retenciones: viene desde el plan Profesional o con Plataformas tecnológicas, y se enciende en Configuración › Operaciones, tarjeta CFDI de Retenciones.
  2. Abre el menú de tu usuario (arriba a la derecha) y entra a Configuración › Complementos CFDI. Solo el administrador ve Configuración.
  3. En la tarjeta Complementos de Retenciones, con el CFDI de Retenciones encendido (Configuración › Operaciones), enciende «Planes de retiro».
  4. El cambio se guarda en cuanto mueves el interruptor. Si lo apagas, deja de aparecer al facturar; no se borra nada.
El renglón «Planes de retiro» de la tarjeta «Complementos de Retenciones» en Configuración › Complementos CFDI, encendido (clave 22): el interruptor de la derecha lo activa para tu empresa.
El renglón «Planes de retiro» de la tarjeta «Complementos de Retenciones» en Configuración › Complementos CFDI, encendido (clave 22): el interruptor de la derecha lo activa para tu empresa.
Paso 2

Cómo usarlo al facturar

  1. En Ventas › Retenciones pulsa Nueva retención.
  2. Elige la clave 22: la sección del complemento aparece en el formulario.
  3. Llena sus datos, revisa el resumen y timbra la constancia.

Qué datos te pide

  • ¿El plan es del sistema financiero?
  • Total de aportaciones actualizadas del año anterior
  • Intereses reales devengados o percibidos en el año anterior
  • ¿Hubo retiros antes de cumplir la permanencia (o para fines distintos de la pensión o jubilación)?
  • Total retirado antes de cumplir la permanencia
  • Monto exento del retiro del año anterior
  • Monto excedente del exento (parte gravada del retiro)
  • ¿Hubo retiros en el año anterior cumpliendo la permanencia?
  • Total retirado en el año anterior (cumpliendo la permanencia)
  • Número de contrato, cuenta o referencia
  • Aportaciones o depósitos al plan
En Nueva retención, al elegir la clave 22 aparece la tarjeta «Complemento: Planes de retiro» con si el plan es del sistema financiero, las aportaciones, los intereses reales y los retiros del año anterior.
En Nueva retención, al elegir la clave 22 aparece la tarjeta «Complemento: Planes de retiro» con si el plan es del sistema financiero, las aportaciones, los intereses reales y los retiros del año anterior.
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