Los catálogos de productos y clientes son el corazón de una facturación ágil. Al tenerlos precargados, podrás crear facturas en cuestión de segundos, solo seleccionando de una lista. Aquí te enseñamos a configurarlos.

Catálogo de Clientes

Registra a tus clientes frecuentes para no tener que escribir sus datos fiscales cada vez que les facturas.

  1. Ve a "Configuración" > "Catálogos" > "Clientes".
  2. Haz clic en "+ Nuevo Cliente".
  3. Ingresa los datos obligatorios:
    • RFC: Escríbelo sin espacios ni guiones. Si es un cliente genérico (ej. público en general), usa "XAXX010101000".
    • Razón Social / Nombre: El nombre oficial del cliente.
    • Régimen Fiscal: Selecciona el régimen del cliente (es importante para validar el uso del CFDI).
    • Código Postal: El de su domicilio fiscal.
  4. Puedes agregar datos opcionales como email (para envío automático de facturas), teléfono y dirección completa.
  5. Haz clic en "Guardar".

Tip: Si tienes muchos clientes, usa la función de carga masiva por Excel para importarlos a todos de una sola vez.

Catálogo de Productos/Servicios

Da de alta los productos que vendes o los servicios que ofreces para agilizar la creación de facturas.

  1. Ve a "Configuración" > "Catálogos" > "Productos/Servicios".
  2. Haz clic en "+ Nuevo Producto".
  3. Completa los campos:
    • Clave SAT: Empieza a escribir el nombre del producto y el sistema te sugerirá la clave del SAT correcta (ej. "Laptop" te dará la clave "43211503"). Seleccionarla es fundamental para que tu factura sea válida.
    • Descripción: La descripción comercial que aparecerá en la factura.
    • Precio unitario: El precio sin IVA (o con IVA, según tu configuración).
    • Impuestos: Selecciona los impuestos que aplican (generalmente IVA 16%). También puedes configurar si el producto tiene IEPS o retenciones.
  4. Guarda el producto.

¡Listo! Ahora, al crear una factura, solo escribe las primeras letras del cliente o producto y el sistema autocompletará todos los datos.