La Nota de Crédito es el comprobante fiscal que utilizas para cancelar parcial o totalmente el efecto de una factura. Es común en casos de devoluciones, descuentos posteriores a la venta o correcciones de errores que no implican un aumento en el monto.
Casos de uso más comunes
- Devolución de productos: El cliente te devuelve mercancía.
- Descuentos post-venta: Ofreces un descuento sobre una factura ya emitida (ej. por pronto pago).
- Bonificaciones: Aplicas una bonificación por volumen o por algún concepto especial.
- Errores en la factura: Si facturaste un monto mayor al debido (siempre que el cliente acepte la nota).
Pasos para emitir una Nota de Crédito en FacturaPoint
- Ve a "Sistema de Facturación" > "Notas de Crédito" y haz clic en "+ Nueva Nota de Crédito".
- Relaciona la factura original: En el campo "Factura relacionada", busca y selecciona el CFDI que deseas corregir o cancelar parcialmente. El sistema autocompletará los datos del cliente.
- Selecciona el motivo: Elige del catálogo del SAT el motivo de la nota (ej. "01 - Devolución", "02 - Descuento").
- Agrega los conceptos: Puedes copiar los conceptos de la factura original y modificar las cantidades (para una devolución parcial) o agregar un concepto nuevo con el monto del descuento (en valor negativo).
- Revisa los montos: El sistema calculará automáticamente el IVA y otras retenciones sobre el monto de la nota. El total de la nota de crédito será restado del total de la factura original.
- Haz clic en "Timbrar Nota de Crédito". El CFDI generado quedará vinculado a la factura original para un correcto control fiscal.