La Nota de Crédito es el comprobante fiscal que utilizas para cancelar parcial o totalmente el efecto de una factura. Es común en casos de devoluciones, descuentos posteriores a la venta o correcciones de errores que no implican un aumento en el monto.

Casos de uso más comunes

  • Devolución de productos: El cliente te devuelve mercancía.
  • Descuentos post-venta: Ofreces un descuento sobre una factura ya emitida (ej. por pronto pago).
  • Bonificaciones: Aplicas una bonificación por volumen o por algún concepto especial.
  • Errores en la factura: Si facturaste un monto mayor al debido (siempre que el cliente acepte la nota).

Pasos para emitir una Nota de Crédito en FacturaPoint

  1. Ve a "Sistema de Facturación" > "Notas de Crédito" y haz clic en "+ Nueva Nota de Crédito".
  2. Relaciona la factura original: En el campo "Factura relacionada", busca y selecciona el CFDI que deseas corregir o cancelar parcialmente. El sistema autocompletará los datos del cliente.
  3. Selecciona el motivo: Elige del catálogo del SAT el motivo de la nota (ej. "01 - Devolución", "02 - Descuento").
  4. Agrega los conceptos: Puedes copiar los conceptos de la factura original y modificar las cantidades (para una devolución parcial) o agregar un concepto nuevo con el monto del descuento (en valor negativo).
  5. Revisa los montos: El sistema calculará automáticamente el IVA y otras retenciones sobre el monto de la nota. El total de la nota de crédito será restado del total de la factura original.
  6. Haz clic en "Timbrar Nota de Crédito". El CFDI generado quedará vinculado a la factura original para un correcto control fiscal.